们不会单独走向您新选择的

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楚自己离开商业电子表格的焦虑。他们的网站 和广告使用以下论点： “从今天开始[...]” “只需点击几下鼠标即可到达[...]” 我们很遗憾地告诉您，您的商业区域不会在一夜之间发生变化（或者至少您的结果不会）。请参阅以下原因。 Ploomes Pocket 10 - “我想摆脱商业电子表格，但我所有的数据都在其中” 在离开电子表格之前，看看您留下了什么 事实是，电子表格的中/长期使用意味着您的数据集中在其中，它CRM。 从那时起，新客户/机会的管理甚至可以被新平台很好地覆盖——而且很可能将会如此。然而，他们的商业记录的缺失肯定会。

在某些时候被错过。考虑以下情况： 老领导打来电话，想要重 电话号码清单 新启动谈判； 更新旧商业提案的请求； 需求低迷的一个月，其中需要对基地中的某些客户进行返工才能实现目标； 为黑色星期五活动生成邮件的想法。 这些只是商业惯例中存在的一些情况的例子，当该地区没有客户/谈判的历史数据时，这些情况就会受到阻碍，甚至变得不可能。如果电子表格中没有此信息，就会给这些机会带来风险。 我们的建议是：不要因为加入新平台而焦虑，而将依赖 多年（或几十年）积累的数据的重要业务流程搁置一旁。 这篇文章的目的不仅仅是讨论电子表格仓促迁移可能造成的损害，。



而是向那些发现自己陷入本文标题中暴露的困境的管理者提出一个行动计划。 如果是时候把电子表格放在一边，选择合适的 CRM，除了其他标准之外，还必须包括保留数据的可能性。您应该就以下几点询问该软件的潜在供应商： 现代导入工具 注意：读取标准化电子表格并将这些数据输入软件的可能性是过时导入系统的特征之一。 当前的工具不再需要电子表格标准（因为它们能够识别和分配列，无论其顺序如何），并允许您从业务中提供自定义字段。 支持 无论数据导入工具多么实用，首先接受并请求其使用说明。 CRM 按实体（客户、企业、产品等）划分数据，因此每个电子。