提供了一种有效的方法 来规划公

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司中的人员、资源、设施和设备，以便为客户提供服务。 对于 Microsoft CRM 的资源规划，您可以使用服务调度程序来设置规则，帮助您更有效地规划服务。您可以将具有相似技能的人员分组到资源组中，并将其视为池，而不是列出个人。您可以定义相应服务所需的设施、位置和设备。调度程序使用这些规则来建议此服务的时间、人员和 可用 资源。安排服务活动后，它将显示在服务日历中。被分配服务的用户可以查看他们的日历并查看当天的待办事项。 在 Microsoft Dynamics CRM Service Scheduler 中，资源由特定服务所需的人员、位置或设备组成。 始终了解最新的数字信件 创建房间/工作设备 要添加空间或设备，请转到设施/设备部分： 在顶部导航栏中，导航至设置--> 公司管理。 在主屏幕的右栏中，选择房间/工作设备。 有关 Microsoft Dynamics 365 的提示和技巧：您可以在我们的自助服务区域找到有关 CRM 的更多信息。 » 使用 CRM 系统 Microsoft Dynamics 365 进行资源规划 单击菜单栏中的新建。这将打开一个新窗口，可以在其中记录新房间或工作设备。 使用 CRM 系统 Microsoft Dynamics 365 进行资源规划 修改设置的适当字段和属性，包括： 使用 CRM 系统 Microsoft Dynamics 365 进行资源规划 名称：这是资源的名称。

在此输入房间或工作设备的名称。 业务单位：此字段是自动填充的，默认为创建者关联的业务单位。业务部门是 CRM 安全结构的一部分。 位置：设施或设备的物理位置。 主电子邮件：如果要发送或接收与此空间或设备相关的消息，将使用此电子邮件地址。 时区：这是 瑞士Whatsapp 号码 房间或工作设备的时区，然后在该时区中显示“可用时间”。 工作时间：可以使用设施或设备的可用时间（类似于员工的工作时间）。 使用 CRM 系统 Microsoft Dynamics 365 进行资源规划 创建资源组 在 Microsoft Dynamics 365 中，资源组可用于对用户、房间和工作设备进行分组，作为服务选择规则的一部分。 以下是有关如何创建资源组并将其附加到资源的分步说明。 请注意，必须首先单独创建组中的所有资源。 在导航栏点击设置-->公司管理 在右列中，选择资源组。 使用 CRM 系统 Microsoft Dynamics 365 进行资源规划 要创建新的资源组，请在视图选择框中单击“新建”： 使用 CRM 系统 Microsoft Dynamics 365 进行资源规划 输入名称和业务部门。描述是可选的，不需要填写。 使用 CRM 系统 Microsoft Dynamics 365 进行资源规划 单击左上角的“保存”。 要将资源添加到资源组，请单击左侧导航栏中的“资源”。 使用 CRM 系统 Microsoft Dynamics 365 进行资源规划 现在单击“添加资源”。 “查找记录”搜索窗口打开。 使用 CRM 系统 Microsoft Dynamics 365 进行资源规划 在“搜索”下，选择要添加到该组的资源类型。 您可以在房间/工作设备、资源组、团队和用户之间进行选择。



注意：根据您选择的资源类型，您可以在视图之间进行选择以相应地过滤列表。如果资源列表很长，还可以使用搜索，按名称专门搜索。有关 Microsoft Dynamics 365 的提示和技巧：您可以在我们的自助服务区域找到有关 CRM 的更多信息。 » 找到要添加到该组的资源后，请选择它并单击“选择并添加”。 使用 CRM 系统 Microsoft Dynamics 365 进行资源规划 您添加的资源现已与该资源组关联。 设置用户/资源的工作时间 Dynamics 365 中的工作时间是服务计划功能的一部分，也用于服务项目。您可以使用工作时间来设置用户的可用性或房间或工作设备的工作时间。这可以防止在不可用的时间预订服务员工、房间或工作设备。 为用户设置工作时间 在导航栏中，转至设置 --> 安全 --> 用户。 打开您要设置工作时间的用户记录。 在导航栏中，单击用户名旁边的箭头。这将打开用户的链接记录。在此选择工作时间子项。 使用 CRM 系统 Microsoft Dynamics 365 进行资源规划 在月视图功能区上，单击设置。将出现一个下拉菜单，其中包含三个选项： 新的每周时间表 一天的工作计划 非工作时间 使用 CRM 系统 Microsoft Dynamics 365 进行资源规划 选择最适合您需求的选择。在此示例中，我们选择“新每周计划”。将打开一个新窗口。 此屏幕允许您设置用于调度这些资源的各种选项。 使用 CRM 系统 Microsoft Dynamics 365 进行资源规划 完成输入后，单击“保存并关闭”。您现在应该能够自动返回用户的日历屏幕并查看更新的工作时间。